在西蒙和安东尼的共同压制下，珍妮特无法再肆意自己的疯狂操作，瑟曦资本的运作开始趋向保守稳健。

        恰好，日本央行加息引发的金融动荡导致做空资本大幅增加，瑟曦资本趁此机会开始重新大举建立日经225股指期货的多头合约。连续一个月时间，瑟曦资本在新加坡和大阪两大交易所以10倍杠杆建仓的日经225股指期货多头合约总价值已经达到136亿美元。

        136亿美元的巨额多头合约持仓，意味着日经225指数每一个百分比的指数涨跌，就将为瑟曦资本带来1.36亿美元的盈亏。

        5月22日，日本央行宣布加息当天的大盘指数在36100点左右。

        按照这一指数基础计算，到瑟曦资本完全离场的38000点上限，日本股市大盘还能再上涨5%。虽然要从37000点就开始平仓，但整个过程中，瑟曦资本预计还能再获利至少5亿美元。

        瑟曦资本持有的这批多头期货合约只占用了大概一半资金，另外一半资金建立的金融产品组合接下来也能获得不错的盈利。

        上周的统计中，瑟曦资本的资产净值为25.1亿美元，算上接下来的这些盈利，完成日本金融市场第一阶段运作后，相比当初15.7亿美元的本金，瑟曦资本的资产净值将实现翻倍。

        当然，这一切的基础，都必须是在西蒙的判断不会出现失误的情况下。

        瑟曦资本此前几个月的运作，之所以能够获得将近10亿美元的盈利，最根本原因还是依据西蒙的判断。如果不是西蒙态度坚定地持续看多日本股市，瑟曦资本不会采用在外人看来非常激进的运作思路。

        比如现在，外界普遍预测日本股市已经摇摇欲坠的情况下，很多对冲基金即使依旧判断日经225指数还有上涨空间，多头持仓比例也绝对不会超过自身资金实力的30%，大部分或许都只会有10%或者20%。而且，出于保险起见，其他对冲基金普遍会选择双向持仓策略，同时持有多头和空头合约以便对冲潜在风险。

        这样的运作思路可以最大限度地规避风险，但同时也意味着基金获利不可能太高。

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